概述：作為工業線材最重要的下游產業之一，緊固件行業發展狀況對工業線材品種有其直接影響。目前螺紋緊固件如螺栓、螺母的母材以冷鐓鋼為主；拉絲材Q195、Q235以生產鐵絲、鐵釘、鉚釘等小五金標準件流入市場。據Mysteel統計，2022年全國樣本工業線材冷鐓鋼鋼廠產量為5361.4萬噸，較2021年增加639萬噸，同比增長13.53%，其中冷鐓鋼產量為995萬噸，拉絲材1795萬噸。中國機械通用零部件工業協會緊固件分會統計2021年中國緊固件產量達898.99萬噸，同比增長8.97%，預計2022年我國金屬緊固件產量為928.93萬噸，2023年將達977.98萬噸。本文就將對該行業概況進行簡單闡述。

一、緊固件簡介

1.緊固件的特點及應用
緊固件是緊固兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱。按照產品形態劃分，緊固件包括螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鉚釘、組合件和連接副、焊釘等十二個大類。

它的特點是品種規格繁多，性能用途各異，而且標準化、系列化、通用化的程度也很高。因此，也有人把已有國家標準的一類緊固件稱為標準緊固件，或簡稱為標準件。

目前廣泛應用于包括能源、電子、電器、機械、化工、冶金、模具、液壓等等行業，在各種機械、設備、車輛、船舶、鐵路、橋梁、建筑、結構、工具、儀器、化工、儀表和用品等上面，都可以看到各式各樣的緊固件。

 

圖1：螺栓各性能等級常用材料

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2.緊固件行業產業鏈情況

緊固件行業上游主要包括原材料和緊固件生產設備，其中原材料包括鋼材、銅和鋁等有色金屬以及塑料(8225, -55.00, -0.66%)。緊固件生產設備包括冷鐓機、熱鍛機等。鋼材代表企業有寶鋼股份、首鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、江西銅業、銅陵有色、南山鋁業、明泰鋁業等，塑料材料主要供應商包括科思創、中國石化、新疆中泰、陜西北元。
緊固件行業中游為緊固件的生產環節，按緊固件材料分可以分為金屬緊固件生產和塑料緊固件生產。代表企業有晉億實業、浙江東明、超捷緊固、瑞瑪精密、七豐精工等。

下游應用范圍廣泛，包括汽車、機械、家電、建筑、軌道交通、航空航天、電子工業、船舶制造等。

3.緊固件行業區域分布情況

（1）區域發展情況

從我國緊固件產業鏈企業區域分布來看，緊固件產業鏈企業主要分布在河北、江蘇和浙江三個省份，其次是山東、廣東等省份；其余地方，如陜西、湖北、河南、安徽等省份雖有企業分布，但是數量較少。

從上市企業分布情況來看，浙江和江蘇是我國緊固件產業發展最好的兩個省份，其中浙江省擁有海鹽和溫州兩大緊固件產業集聚區，培育了包括晉億實業、長豐精工、榮億精密、長華集團在內的多家緊固件行業龍頭企業，而江蘇省則擁有瑞瑪精密、振江股份等細分領域緊固件龍頭企業。

模以及銷售體量不及江浙地區，但影響力也在不斷提升，出口訂單日益增加。除海鹽和溫州外，河北省邯鄲市永年區也是我國緊固件產業重要的集聚區之一，雖然目前永年產業區企業規模及銷售體量不及江浙地區，但影響力也在不斷提升，出口訂單日益增加。

（2）代表企業發展情況

我國緊固件行業企業大致可以分為兩大派系，一類是專注于單個或少數幾個領域的緊固件生產商，代表性企業包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長華集團等;另一類是覆蓋多個領域緊固件的生產商，代表性企業包括晉億實業、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等。總體來看，生產覆蓋多個領域緊固件產品的企業要多于專注于單個領域緊固件產品的企業。

晉億實業是國內緊固件行業龍頭企業，是全球最大的緊固件制造廠商之一，生產國標(GB)、美標(ANSI)、德標(DIN)、意標(UNI)、日標(JIS)、國際標準(ISO)等各類高品質螺栓、螺母、螺釘、精線及非標準特殊緊固件，服務全球客戶，擁有行業內領先的產品質量和服務質量，同時公司是鐵路扣件系統的集成供應商，扣件系統產品種類齊全，是國內唯一一家能夠自主生產制造全套時速250公里和350公里高鐵扣配件及整件產品的企業，在行業內擁有較高知名度。

目前，公司緊固件產品涵蓋了電力、鐵路、汽車、自行車、鋼結構等多個應用領域，可以說，晉億實業是我國緊固件行業產品種類最為豐富的企業。

據晉億實業公報數據來看，2018年以來，公司緊固件產量總體呈下降趨勢，其中2018年產量為357476噸，為近年來最高，到2020年下滑至214999噸，2021年小幅回升至241067噸，但與疫情前相比仍有一定的差距。銷量方面也呈現同樣的走勢，2021年晉億實業實現緊固件銷量243749噸。

目前，晉億實業產品已經遠銷美洲、歐洲、非洲等地區，2021年晉億實業主營業務收入中，89%來自于國內，11%來自于境外，從毛利率水平來看，國內業務毛利率為21.91%，而境外業務毛利率為19.67%。2018年以來，公司研發投入持續上升，2021年已經達到了1.25億元，占公司營業收入的4.35%。2018年以來，公司研發投入持續上升，2021年已經達到了1.25億元，占公司營業收入的4.35%。毛利率方面，近三年公司毛利率先升后降，2021年為23.57%，同比下降近2個百分點，但在同行業中仍處于較高水平。

4.緊固件行業發展現狀

（1）全球緊固件行業發展現狀

全球工業緊固件市場規模從 2016 年的 849 億美元預計增長至 2022 年的 1,165 億美元，年均復合增長率預計為 5.42%。

近年來，隨著中國、美國、俄羅斯、巴西、波蘭和印度等國家在經濟與工業上的發展，將進一步帶動緊固件需求的增長。此外，家用電器、汽車工業、航空航天制造業、建筑工業、電子工業、機械裝備制造業以及制造業售后市場等行業的增長，亦將刺激緊固件市場需求的上揚。

美國、德國、英國、法國、日本和意大利是緊固件的進口國，同時也是高品質緊固件產品出口國。在產品標準方面，美國、日本等制造業發達國家發展起步早、行業標準完善，緊固件生產存在一定技術優勢。

（2）中國緊固件行業發展現狀

我國目前是緊固件第一大生產國，近年來緊固件行業總體保持穩定增長趨勢。相關數據顯示，2018-2021 年我國緊固件產量由 547.97萬噸增長至691.09萬噸，增幅為26.12%；2012-2021 年我國緊固件行業收入由 865.16億元增長至 1095.89 億元，增幅為26.67%，2018至2019年增速最快，同比增速13.52%，2021年市場規模達1095.89億元，同比增速4.60%。

數據來源：公開資料整理數據來源：公開資料整理

 

目前我國不僅是世界上緊固件生產產量最大的國家，其出口量也穩居第一。得益于我國工業的飛速發展，被譽為“工業之米”的緊固件行業迎來蓬勃發展。2022年全國緊固件出口量達4978.85噸，同比增長1.25%，出口金額為9114.64萬元，同比增長21.34%；出口量增速放緩，出口金額有明顯提升。隨著疫情放開，經濟恢復，需求轉好，預計2023年增速點或將突破2%。

數據來源：海關總署數據來源：海關總署

 

隨著技術的積累、設備的更新和資金投入，我國緊固件產品結構持續優化，緊固件產品如智能家電緊固件、轎車高性能異型緊固件系列產品、汽車發動機專用緊固件、定制化組合螺栓、鈦鋁合金緊固件、碳纖維緊固件等不同材料、不同設計的新型緊固件等產品取得了長足發展。我國自主生產的緊固件產品在家電、汽車、風電、高鐵、航空航天等應用領域不斷拓寬、深入，在可預見的未來，國產緊固件產品在下游領域的應用將日趨廣泛。

5.緊固件下游分析

緊固件產品的下游應用領域廣泛，包括家用電器、汽車工業、航空航天制造業、建筑工業、電子工業、機械裝備制造業以及制造業售后市場等行業。近年來，隨著我國國民經濟穩步增長，家電消費和汽車消費市場保持旺盛的需求，目前我國已經成為全球最大的汽車消費市場和家電消費市場，下游行業的穩步發展成為緊固件行業發展的主要驅動力。

（1）家用電器

海關總署數據顯示，2022年12月中國出口家用電器25566.4萬臺，同比下降20.7%；1-12月累計出口336645.4萬臺，同比下降13%。整體來看，全年家用電器市場出口量有所減少。家電行業對零部件的要求提升，推動緊固件行業生產設備和產品質量升級。

數據來源：海關總署數據來源：海關總署

 

（2）汽車行業

數據來源：中汽協會行業信息部數據來源：中汽協會行業信息部

 

中汽協數據顯示，2022年12月，汽車產銷分別完成238.3萬輛和255.6萬輛，產量環比下降0.3%，銷量環比增長9.7%，同比分別下降18.2%和8.4%。從全年發展來看，2022年汽車產銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%，延續了2021年的增長態勢。2022年汽車出口繼續保持較高水平，屢創月度歷史新高。對于2023年車市的表現，中汽協方面分析稱，隨著相關配套政策措施的實施，將會進一步激發市場主體和消費活力，對于全年經濟好轉充滿信心，加之2023年芯片供應短缺等問題有望得到較大緩解，預計2023年汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢，呈現3%左右增長。這也極大的帶動了上游緊固件行業的生產。

6.緊固件行業發展趨勢

當前中國工業用緊固件產業的發展現狀仍是大而不強。一方面國內工業用緊固件行業在很大程度上無法滿足國家機械裝備行業的生產需求，目前高強度、精度的工業用緊固件仍然依賴于進口；在低端市場，國內工業用緊固件競爭激烈，市場飽和呈水滿則溢之狀。另一方面，企業在技術、環保、能耗、設備、人才等競爭力在國際上仍有部分處于落后之勢。

未來中國緊固件企業只有依靠質的提升、量的增長來獲取利潤，一批規模較小、技術實力薄弱、無自有品牌的緊固件企業將在轉型創新中被淘汰出局。同時，緊固件行業目前面臨著產業升級的要求。隨著鋼鐵去產能及環保升級的要求，緊固件企業環保投入成本增加，低端產品競爭趨于激烈，利潤相應降低，轉型升級需求愈發強烈。

緊固件行業發展趨勢可概括為三個方面：產品結構調整方向日漸明確、國內高端緊固件市場巨大且日益快速增長、綠色生產與產業集群趨勢。

來源：我的鋼鐵網